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国瑞置业将发行额外新票据 利率为14.25%

2021-01-13 00:25:18
来源:中新经纬

  中新经纬客户端1月12日电 (薛宇飞 实习生 刘璐)12日,国瑞置业有限公司(下称国瑞置业)发布公告称,公司就未偿付现有票据的最低接纳金额提出交换要约,就规管现有票据的契约的建议修订向合资格持有人征求同意,并建议发行额外新票据。

  截至交换要约及同意征求备忘录日期,现有票据的本金总额4.55亿美元且尚未偿付。公司拟为现有票据进行再融资并改善其债务结构,使公司能延长债务期限,发展更为稳定,加强其资产负债表及改善现金流量管理。

  公告还指出,国瑞置业正在进行发行及出售额外新票据的独立同步发售项目。新票据的利率为14.25%,将于结算日的第三周年到期。额外新票据的条款将通过海通国际进行的累计投标结果厘定。国瑞置业拟将结算日根据相同条款发行的有关额外新票据,与根据交换要约发行的相应新票据构成单一系列。

  尽管现有票据并无担保,新票据及额外新票据拟通过对国瑞(香港)投资有限公司现时持有或其后收购的廊坊国兴房地产开发有限公司的所有股本予以押记的方式,或通过对通裕控股(香港)有限公司现时持有或其后收购的启东市国瑞置业有限公司的所有股本予以押记的方式进行担保。

  公告称,新票据及额外新票据预期被惠誉国际评级有限公司评级为B-。完成同步新票据发行须根据市况及投资者兴趣而定。如果同步新票据发行完成,公司拟将所得款项净额用作为现有票据进行再融资,而余额用作一般公司用途。

  国瑞置业2020年中期业绩报告显示,上半年,公司实现收入约为33.22亿元人民币,其中来自物业开发的收入约29.15亿元;毛利约8.71亿元,来自物业开发的毛利为6.05亿元;纯利为2.81亿元。(中新经纬APP)

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编辑:张传明
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